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CD 1
| 01. Balu - Bääärenstark Weihnacht ( gesungen ) |
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| 02. Wolfgang Petry - 1000 Geschenke |
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| 03. Michelle - Denk' ich an Weihnacht |
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| 04. Tom Astor & Der Fredeburger Kinderchor - Winterzeit - Glatteiszeit |
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| 05. Kristina Bach - Single-Bells |
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| 06. Schürzenjäger - A Weihnacht wie's früher war |
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| 07. Truck Stop - Ich schenk dir einen Schneemann |
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| 08. Patrick Lindner - Wenn es noch Wunder gibt |
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| 09. Die Flippers - Anna Maria |
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| 10. Roger Whittaker - Oh Mamma Maria |
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| 11. Balu - Knecht Ruprecht ( Gedicht ) |
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| 12. Die Schäfer - Weihnachtszeit - Familienzeit |
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| 13. Simone Christ - Wenn Schnee fällt in den Bergen |
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| 14. Frank Schöbel und Aurora Lacasa - Wir haben einen Weihnachtsbaum |
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| 15. Geschwister Hofmann - Wenn die Eisblumen Blüh´n |
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| 16. Heino und Mandy Bach - Rockin' Around the Christmas Tree |
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| 17. Roland Kaiser - Engel haben niemals frei |
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| 18. Cagey Strings - Erwin der dicke Schneemann |
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| 19. Olaf Berger - Winterwunderland |
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| 20. Reinhard Fendrich - Weihnachten daheim |
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| 21. Balu - Balu´s Punschrezept |
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CD 2
| 01. Balu - Weihnachten (Gedicht) |
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| 02. Hansi Hinterseer - A Bärige Weihnacht |
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| 03. Schürzenjäger - Des Jahr Macht Langsam Zua |
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| 04. Nicole - St. Niklas Spannt Den Schlitten An |
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| 05. Klostertaler - Winterwunderland |
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| 06. Paldauer - Ein Stern Soll Leuchten |
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| 07. Andreas - Weihnachten Hand In Hand |
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| 08. Stefan Moll - Weihnachten Schenkt Uns Vom Himmel Ein Stück |
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| 09. Carriere - Ein Stern Scheint In Den Kinderaugen |
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| 10. Iw Malmkvist & Ulli Schwinge - Weihnacht Ist Nicht Mehr Das Was Es Mal War |
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| 11. Balu - Bääärentatzen Backrezept |
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| 12. Andrea Jürgens - Jingle Bells |
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| 13. Stefan Peters - Wenn Es Kalt Wird |
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| 14. Jonny Hill - Sag Mama Warum Hat Der Weihnachtsmann Papas Neue Schuhe An |
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| 15. Karl Timmermann - Kling Glöckchen Kling |
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| 16. Petra Frey - Dann Ist Weihnacht |
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| 17. Kathrin Raab - Das Fest Der Liebe |
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| 18. Tommy Steiner - Süßer Die Glocken Nie Klingen |
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| 19. Robert Milla - Winterwunderweihnachtsland |
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| 20. Elfi Graf - Stille Nacht |
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| 21. Balu - Der Schneemann (Weihnachtsmärchen) |
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